Svi željno iščekuju da se KATL pojavi na berzi u Hongkongu

Kineska kompanija KATL (CATL), najveći svetski proizvođač baterija za električna vozila, sprema izlazak na berzu u Hongkongu i to je izazvalo veliko interesovanje među bankama koje žele da učestvuju u transakciji.

Prikupljena sredstva će se koristiti za širenje poslovanja u Evropi, uključujući izgradnju fabrike baterija u Mađarskoj, koja će snabdevati BMW, Stelantis i Folksvagen, mada je KATL dogovorio i saradnju sa Mercedes-Bencom na razvoju baterija u Kini.

Uprkos niskim naknadama za investicione bankare i činjenici da je KATL nedavno dodata na američku crnu listu u trgovinskom ratu sa Kinom, interesovanje za ovu priliku je ogromno zbog dugotrajnog nedostatka velikih poslova na tržištu kapitala, prenosi Bloomberg.

Velike banke, uključujući HSBC, JPMorgan, Goldman Saks, Morgan Stanli i UBS, takmičile su se za ulogu u listiranju kompanije. HSBC je pregovarala s kineskom kompanijom, dok su mnogi bankari odložili praznične planove kako bi osigurali posao sa KATL.

KATL, koji već kotira na berzi u Šenženu ui kontinentalnoj Kini od 2018. godine, planira da prikupi više od pet milijardi dolara kroz listiranje u Hong Kongu. Taj potez bi mogao biti najveće IPO listiranje u Hong Kongu od 2021. godine, kada je na berzu izašla kineska kompanija Kuaišou. Kompanija je nazvala listiranje „Bright 8“, aludirajući na srećan broj u kineskoj kulturi.

KATL je najveći globalni proizvođač baterija za električna vozila, s tržišnim udelom većim od 33%, među čijim klijentima su Tesla i Folksvagen. Prihod kompanije u prošloj godini procenjuje se na 7,3 milijarde dolara, dok tržišna vrednost kompanije iznosi 163 milijarde dolara. Akcije kompanije KATL porasle su za više od 70 u poslednjih 12 meseci.

Početkom januara održana je prezentacija za banke koje su želele ulogu u transakciji. Samo nekoliko dana kasnije, SAD su dodale KATL na listu kompanija koje ne mogu snabdevati američku vojsku zbog navodne povezanosti s kineskim vojnim sektorom.

Listiranje kompanije KATL u Hong Kongu donosi ogromnu priliku za finansijske institucije, ali u uslovima niskih naknada i političkih rizika zbog tenzija između SAD i Kine. Očekuje se da će se sada bankari fokusirati na globalnu promociju transakcije kako bi privukli što više investitora i obezbedili unosan posao u izazovnom tržišnom okruženju.

BONUS VIDEO

Instalirajte našu iOS ili android aplikaciju – 24sedam Vest koja vredi